Como organizar seus leads num funil visual (sem planilha)

Lead esquecido é venda perdida. E o jeito mais comum de esquecer um lead é o mais usado no Brasil: a planilha. Você anota o contato, promete retornar na semana que vem — e a planilha não avisa nada, não lembra nada, não mostra nada. Três semanas depois, o lead fechou com o concorrente que ligou de volta.

No Prospek, todo lead que você salva já entra num funil de vendas simples e visual: de novo a fechado, com temperatura, anotações e filtros num lugar só. Nada de abrir três abas pra saber com quem você precisa falar hoje.

Passo a passo: do lead salvo ao funil organizado

1. Comece em "Meus Leads"

Tudo que você salvou nas buscas cai aqui, numa lista única. Em cima, uma busca por nome, endereço ou telefone — e o botão de filtros, que deixa você fatiar a lista por:

• Status — novo, 1º contato, em processo ou convertido
• Temperatura — hot ou cold
• Tipo de negócio — só oficinas, só restaurantes, o que você buscou
• Avaliação mínima — só empresas bem avaliadas no Google, se isso importa pro seu filtro de qualidade

2. Deixe a temperatura trabalhar por você

Você não precisa marcar nada: todo lead novo entra como cold. No momento em que você move o lead pra frente no funil — marcou 1º contato, por exemplo — ele vira hot automaticamente. Na prática, a lista de hots é a sua lista de "gente que já respondeu": é nela que o follow-up não pode falhar.

3. Anote tudo no próprio lead

Cada lead tem um campo de anotações: o que foi conversado, o que ele pediu, quando retornar. Dá pra editar direto da lista ou dentro do perfil. É o fim do caderno com rabisco que só você entende — e clicando no nome do lead você abre o perfil completo, com contato, anotações e as datas de criação e última atualização.

4. Arraste no Kanban

O item Kanban no menu lateral mostra o mesmo funil em colunas: Novo → 1º Contato → Em Conversão → Convertido. Pra mover um lead de etapa, é só arrastar o card — o status atualiza sozinho. No topo, você acompanha os números do funil: total de leads, quantos estão hot, taxa de conversão e avaliação média.

5. Limpe e exporte quando precisar

Lista poluída esconde venda. Marque vários leads de uma vez com as caixas de seleção e exclua em massa os que não fazem sentido. E quando quiser levar a lista pra outro lugar — mandar pro sócio, importar em outra ferramenta — clique em Exportar: sai uma planilha respeitando exatamente os filtros que estão ativos.

3 hábitos que fazem o funil funcionar

10 minutos por dia no board. Abra o Kanban de manhã e faça uma pergunta por coluna: quem está parado aqui há mais tempo? Mova, ligue ou exclua. Funil parado é planilha com outro nome.

Temperatura define a agenda. Antes de prospectar lead novo, resolva os hots. Lead que já respondeu e ficou sem retorno esfria rápido — e reaquecer custa muito mais caro do que responder no dia.

Anote na hora, não depois. A anotação de 10 segundos logo após a ligação vale mais que o resumo "de memória" no fim do dia. Quando o lead retornar em duas semanas, você abre o perfil e continua a conversa de onde parou.

Do caos pro funil em uma tarde

Se hoje seus leads vivem numa planilha (ou pior: na cabeça), migrar pra um funil visual é o upgrade mais barato que existe em vendas — você não vende mais porque tem mais leads, vende mais porque para de perder os que já tem.

Quer organizar seu funil ainda hoje? Conheça os planos do Prospek e salve seus primeiros leads.